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Collegamento Studio Cliente GB

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ANTEPRIMA

Buongiorno a tutti, nel webinar di oggi andremo a vedere gli strumenti messi a disposizione da GBsoftware per permettere la collaborazione tra commercialisti e studi ed i propri clienti.

Sia che essi siano professionisti o imprese, così da poter creare delle sinergie tra queste due parti grazie a un continuo scambio di dati ed informazioni.

Il commercialista o studio può generare un ambiente web per i propri clienti, i quali, ricevute le credenziali di accesso, avranno a disposizione una serie di applicativi volti a gestire al meglio la propria attività di professionista o impresa.

Con l’accesso alle applicazioni via web, il cliente potrà collegarsi alla propria piattaforma da qualsiasi postazione che abbia a disposizione una connessione Internet, anche usufruendo dell’applicazione disponibile su smartphone, sia per iOS che per Android.

Viceversa, il commercialista potrà interagire con i propri clienti al fine di poter visionare e monitorare l’operato di questi.

Argomenti

  • Perché collegare un ambiente web al proprio studio?
  • Studio/commercialista: tipologie di clienti
  • Creazione ambiente web
  • Primo accesso da parte del cliente
  • Panoramica sulle applicazioni GB inWeb
  • Fatturazione inWeb: uno strumento versatile per Imprese e Professionisti
  • Fatturazione: passaggio da Area Web a Studio (con Autofatture/Integrazioni per documenti da estero)
  • Scarico documenti del cliente
  • Creazione utenza master: controlla e/o gestisci gli ambienti web dei clienti
  • Collegamento studio/cliente: altri casi d’utilizzo

Data di pubblicazione

Marzo 2023

Durata

20 minuti circa

Relatore

La sessione formativa è tenuta da Andrea, Esperto del team GBsoftware, area Contabilità e Fatturazione.