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CRM
per Studi, Aziende e P.IVA
Il software per pianificare e tenere sotto controllo attività, opportunità e progetti con metodologia Kanban. Da utilizzare in condivisione insieme a collaboratori e clienti.
Richiesta gratuita e senza impegno
Utilizzato da più di 20.000 attività
Semplice
Hai un calendario in cui inserisci gli eventi (attività, opportunità, progetti), utilizzi etichette personalizzate per riconoscerli facilmente, suddividi le operazioni in comode checklist, inserisci allegati e imposti priorità e scadenze.
Organizzato
Gestisci attività, appuntamenti, progetti, preventivi e trattative con il metodo organizzativo Kanban (da fare, in corso, fatto). Condividi i progetti con collaboratori e clienti e assegni i lavori e le mansioni a ciascun utente.
Strategico
Hai una panoramica sul punto dei lavori grazie agli stati di avanzamento e alle percentuali previsionali di successo, così da decidere su quali concentrare gli sforzi e valutare le operazioni da mettere in atto per portarli a termine.
Interattivo
Grazie alle chat, ai messaggi rapidi e al sistema di notifiche email sei sempre in contatto con dipendenti e clientela. Richiami i documenti che ti servono anche da altri software web come Documentale GB e Fatture GB.
software
CRM GB
è dedicato a:
- Dottori Commercialisti
- Tributaristi
- Centri di elaborazione dati (CED)
- Consulenti del Lavoro
- Consulenti Aziendali
- Ragionieri
- Microimprese
- Piccole e medie imprese
- Società (SRL, SPA…)
- Liberi professionisti
- Forfettari
perchè scegliere
CRM GB
Il software CRM GB presenta una serie di strumenti utili allo svolgimento della tua attività. Avrai un'agenda digitale con un calendario interattivo per:
- pianificare e schedulare appuntamenti e telefonate, in modo da tenere rapidamente sotto controllo le attività per ciascun contatto
- tenere traccia di richieste di informazioni e preventivi di potenziali clienti e valutare anche la possibilità di chiusura di un determinato contatto
- inviare comunicazioni rapide a tutti i clienti
- gestire progetti e impegni da condividere con dipendenti e collaboratori
È consigliato utilizzarlo insieme a uno dei nostri software di contabilità:
Gestioni
- Calendario, Dashboard e Bacheca
- Condivisione con collaboratori e clienti
- Monitoraggio costante
Funzionalità
- Calendario degli eventi: attività, opportunità, progetti
- Dashboard degli eventi: report e grafici per stato, etichetta e utente
- Bacheca degli eventi: riepilogo per singola tipologia, suddivisione per etichetta
- Dettaglio dell’evento: nome, etichetta, stato, priorità, provenienza, informazioni generali, checklist, allegati, cronologia, ditte e utenti partecipanti
- Notifiche email
- Chat e Note personali
- Filtri per tipologia, nome, etichetta, stato, ditta, partecipante
- Stato di avanzamento dell'evento
- Percentuale di successo della trattativa
- Lista di appunti, attività o programmi da svolgere (To Do)
- Programmazione di eventi ciclici
Calendario, Dashboard e Bacheca
Il calendario ti permette di avere una vera e propria agenda di lavoro in cui inserire e consultare tutti gli impegni e i progetti che stai svolgendo o hai in programma.
La vista è per mese, settimana o giorno, a seconda della tua preferenza, e hai a disposizione vari filtri per visualizzare gli eventi in base al tipo, alla fase di completamento, alla priorità o all’etichetta che hai assegnato.
Per riepilogare e ordinare i lavori sono presenti anche una dashboard con grafici e una bacheca per ciascuna tipologia di attività in cui vedi gli eventi suddivisi per etichetta.
Condivisione con collaboratori e clienti
Per ogni evento caricato imposti un gruppo di lavoro con i partecipanti che devono collaborare con te. Durante lo svolgimento inserisci note, messaggi in chat con gli altri membri del team, alleghi documenti e appunti.
Monitoraggio costante
Sei sempre al corrente dello stato di ogni attività e progetto messo in programma.
Tramite comode checklist suddividi il lavoro a step e metti un check per ogni passaggio svolto: automaticamente una barra di avanzamento ti mostrerà a che punto sei arrivato (25%, 33%, 50%…).
Per le opportunità imposti una possibilità di chiusura della trattativa (percentuale) che ti aiuta ad avere un quadro dei migliori preventivi e dei potenziali clienti da seguire con più cura.
Prezzi e Condizioni
Tutto incluso nel prezzo
ASSISTENZA
Fornita direttamente dal team GB tramite telefono, controllo remoto o e-mail
AGGIORNAMENTI
La procedura è aggiornata in automatico ad ogni accesso
IMPORTAZIONI
Puoi importare in pochi istanti i tuoi vecchi archivi (fatture, clienti, fornitori…)
MULTIUTENZA
Accessi illimitati all’ambiente web da tutte le postazioni necessarie
WEBINAR
Sessioni formative online sugli adempimenti del momento
NEWS, E-BOOK, GUIDE, FAQ, TUTORIAL
Materiali di studio ed approfondimento della materia e delle applicazioni
Applicazioni consigliate
INTEGRATO GB
Contabilità, Fatturazione Elettronica, Bilancio Europeo, Dichiarazioni e Comunicazioni Fiscali. Su richiesta: Paghe, Revisione Legale, Controllo di Gestione, Antiriciclaggio.
GESTIONE SOCIETÀ GB per Aziende
Contabilità, Fatturazione Elettronica, Bilancio Europeo, Dichiarazioni e Comunicazioni Fiscali.
Contabilità Generale
Prima nota, Causali IVA/contabili, Registri IVA, Saldi di Bilancio, Bilancio contabile, Libri contabili, Schede contabili, Situazione contabile, Diritto camerale, Ratei e Risconti
Fatturazione Elettronica
Controllo, firma, invio e ricezione fatture elettroniche (SDI); importazione fatture elettroniche in prima nota
Plus disponibili per ogni versione
Magazzino
Tieni traccia di tutte le giacenze di magazzino, e gestisci tranquillamente i lotti, listini, ordini e preventivi anche su più magazzini
Conservazione
Conservazione digitale dei documenti come prevista dalla legge (fatture, documenti fiscali…)
Importazione Estratto Conto
Importazione estratti conto bancari in formato Excel, TXT, CSV per velocizzare e snellire il lavoro di registrazione in prima nota
Import Fatture e Corrispettivi
Importazione fatture e corrispettivi in formato XML per velocizzare e snellire il lavoro di registrazione in prima nota
NSO
Ricezione di ordini elettronici con collegamento diretto al Nodo Smistamento Ordini e archiviazione per periodo
Documentale
Archiviazione e condivisione online documenti di testo, moduli da compilare, immagini, scansioni, foto, fotocopie, documenti personali, fogli di calcolo, archivi
Insieme scopriremo la tua configurazione ideale.
Richiedi informazioni gratuitamente e senza impegno
Scopri di più su CRM GB! Non ti costa nulla e non sei obbligato all’acquisto.
Un consulente del team GBsoftware ti seguirà nella scelta della configurazione più adatta al tuo Studio.
da fare, in corso,
fatto
Siamo gli unici in Italia a farti provare in autonomia il software completo utilizzato dagli studi.